В ночь на 1 декабря в Таллине началось вооруженное восстание. Из-за недооценки возможностей сил безопасности Эстонии и недостаточного соблюдения, вследствие этого, мер конспирации при подготовке и проведении переворота организационное ядро восстания было быстро подавлено, а отдельные очаги сопротивления сломлены в течение первой недели декабря.
Завершился двухлетний процесс разделения зарубежных агентурных сетей Разведотдела/Разведупра и ИНО ВЧК-ОГПУ с назначением в каждую из них своего резидента, начавшийся в январе 1923 г. (до этого два года, начиная с января 1921 г., резидентуры военной и политической разведок были объединенными).
Завершено организационно создание легальной резидентуры военной разведки в Париже. Параллельно там продолжала действовать и нелегальная агентурная организация.
В связи с окончанием Гражданской войны в СССР численность РККА к концу декабря 1924 г. сокращена в пять раз. Она насчитывала до 500 тысяч человек.
Январь 1925 года26 января 1925 г. председателем Реввоенсовета СССР и наркомом по военным и морским делам назначен Михаил Васильевич Фрунзе. На этом посту он сменил опального Троцкого, после чего тот работал под руководством Дзержинского в ВСНХ и безуспешно сражался со Сталиным и сталинской политикой, пока не потерпел поражение.
Сначала ЦК предлагал на пост наркома назначить члена РВС Сталина, но тот отказался и провел на должность полководца, которого он упорно продвигал вверх, — М.В. Фрунзе. Для Троцкого это было оскорблением. Фрунзе в годы Гражданской войны даже не был членом РВС и не вырос выше комфронтам.
Фрунзе является автором ряда военно-теоретических работ. Он высоко ценил Генеральный штаб немецкой армии: «Германия до самого последнего времени была государством с наиболее мощной, стройной системой организации вооруженных сил». Немецкий опыт начал тщательно изучаться советскими военачальниками. Со временем почти все высшее руководство Красной армии становится поклонниками армии немецкой.
Советским военачальникам нравился ярко выраженный наступательный дух немецкого войска. Они относились к нему с уважением и завистью, многие им восхищались.
Под руководством Фрунзе проводится военная реформа, начатая еще в 1924 г. Она сводится к сокращению численности армии, введению принципа единоначалия, реорганизации военного аппарата и политического управления Красной армии, сочетанию в структуре вооруженных сил постоянной армии и территориальных милиционных формирований. Военная доктрина, разработанная Фрунзе, строилась на применении марксизма к военной теории и отводила особое место в армии политическим отделам и коммунистическим ячейкам.
Углубилось сотрудничество Разведупра и немецкого абвера. Обмен информацией происходил под непосредственным руководствомЯ.К. Берзина. Германия предоставляла СССР сведения по Польше, Балканским государствам, странам Азии.
Коминтерн и Разведупр РККА поддержали намерения офицеров из военной секции Болгарской компартии организовать новую революцию в Болгарии. Для инициирования недовольства в обществе был избран путь террора.
Разведупр усиливает свое присутствие в Китае. Для помощи местным резидентам в страну направлено 39 сотрудников военной разведки.
На Украине началась массовая украинизация населения. В осуществлении этой кампании были задействованы практически все структуры власти — от законодательных до карательных. Для реализации намеченных планов создавались «тройки по украинизации». Например, в Артемовске нынешней Луганской области насчитывалось 54 различные комиссии по украинизации. В городе не только переводились на украинский язык документация, вывески, газеты, но в учреждениях даже разговаривать по-русски запрещали. Попытки украинизировать воинские части предпринимаются в Одессе, в том числе и на Одесском пункте разведывательных переправ и на Одесском морском разведывательном пункте.