Накануне Нового года в Котофеевке произошли загадочные события. Сначала гром и молния в зимнем небе. Затем Федя, Вася и Тося устроили погром во дворе тётки Обжорихи. Впрочем, это ещё можно...

Когда наступают морозы… самое время ловить котофеечек! Что и затевает наша дружная троица однажды вечером. Котофеечки такие загадочные и такие неуловимые. А как красиво светятся в темноте!...