Аня Дивинская живет в мегаполисе будущего Хоупфул-Сити. В этом городе все счастливы, а негативные воспоминания стирают. Сын Ани трагически погиб, и теперь ей нужно сделать выбор: стереть...

Инквизитор Юлий Тюльп приезжает в деревню Непролазные Грязи с важной миссией. Он должен обратить неверующих сельчан в истинную веру. В Непролазных Грязях орудуют темные силы. Чародейка...