Майкл Шипмен – параноидальный шизофреник, его мучают галлюцинации, иллюзии, и комплексные фантазии об убийствах и ужасе. Но что он может сделать, если монстры, которых он видит, окажутся...

С детства Джон ощущает в себе странные наклонности, внутри него прячется монстр, этот монстр жаждет крови и требует, чтобы его выпустили наружу. Волею судьбы в захолустном Клейтоне...